תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:חוק הייעוץ
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:חוק הייעוץ
תוצאות
הדפסה
מציג 1 - 15 / מתוך 16 תוצאות חיפוש
אחרון
21
הבא
הצג:
תוצאות לדף
הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשעת חירום - נובמבר 2023
04/12/2023 |
לנוכח התמשכותו של מצב החירום במשק ועל מנת לאפשר לגופים המפוקחים על-ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להתמודד באופן מיטבי עם האתגרים הכרוכים ביישום הוראות הממונה, קבע הממונה שורה של התאמות נוספות, שיחולו במשך תקופה קצובה על הגופים המפוקחים. בין השינויים, בוצע תיקון לחוזר "ייפוי כוח לבעל רישיון" לפיו יוארך ייפוי כוח מתמשך לבעל רישיון.
תחום: חוזרים
עמודים:12
עמדת אי-אכיפה - ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפי הבנק ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני – הארכת תוקף
18/07/2021 |
עמדה זו פורסמה בעקבות פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לעסוק בייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק. נוכח התפשטות נגיף הקורונה, הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני. כמו כן, יובהר כי הודעה זו תעמוד בתוקף לשלושה חודשים מיום פרסומה, ולאחר מכן יבחן הצורך בהארכתה בשים לב לקידום תיקון חקיקה שיסדיר את הנושא במסגרת חוק ההסדרים הקרוב.
תחום: חוזרים
עמודים:2
טיפול בפניות איכות מידע - עדכון
15/11/2018 |
ביום 1 במאי 2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-11 "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - עדכון" (1.5.2018) ובהתאם לו נקבע כי עדכון הגרסה הבא של המסלקה הפנסיונית יתבצע ביום 25 בנובמבר 2018 . במסגרת חוזר זה נדחה מועד התחילה של חוזר איכות מידע והותאם למועד העלאת הגרסה הבאה כאמור, וזאת במטרה להתאים את תהליכי הטיפול בפניות איכות מידע לחוזר מבנה אחיד.
תחום: חוזרים
עמודים:5
מסמך הנמקה - תיקון
26/07/2018 |
רשות שוק ההון פרסמה חוזר מסמך הנמקה מתוקן. החוזר קובע הוראות שיאפשרו מימוש של תכלית הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני לעניין מתן הנמקה ללקוח. כמו כן, החוזר קובע הנחיות הנוגעות לחובת בעל הרישיון בהליך התאמת המוצר הפנסיוני ללקוח ומתן גילוי נאות לגבי השיקולים שהנחו אותו במתן ההמלצה. תחילתן של חלק מהוראות החוזר יחולו ביום 15 באוקטובר 2019.
תחום: חוזרים
עמודים:27
מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי - תיקון
28/06/2018 |
ביום 2 ביולי 2017 פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2017-10-4 "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי". החוזר תיקן את סעיף התחילה שנקבע בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-13 "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי", לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל, וזאת בהמשך להמלצת בית המשפט במסגרת בג"צ.
תחום: חוזרים
עמודים:6
תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון
02/05/2018 |
במסגרת החוזר נקבע מחיר לבקשת מידע בין קרנות פנסיה לשם איתור כספים הרשומים על שם עמית לא מפקיד במסגרת איחוד חשבונות. בנוסף, נקבע כי בקשת לקוח לקבלת מידע אודות נתונים שהועברו לגביו במערכת תבוצע ללא צורך בתשלום מצד הלקוח.
תחום: חוזרים
עמודים:7
הגדרת שירותי תפעול או שירותי סליקה – מהם ומדוע הם חשובים?
23/03/2017 |
עו"ד יניב גל, יועץ פנסיוני אייל שלזינגר
השירותים הניתנים למעסיק, ואשר רלוונטיים לענייננו, הוגדרו במסגרת תיקוני החקיקה שלפי חוק ההסדרים כ"שירותי תפעול". חשיבותה של השאלה, מה ייכלל כשירותי תפעול על פי החוק? עולה הן באשר לסוגיית תפקודו של סוכן הביטוח כחוק, והן באשר לזכותו של העובד ליהנות מהנחה בדמי ניהול, שתחושב על פי הפרופורציה בה יופחתו דמי הסליקה שיגבה הסוכן מעמלתו.
תחום: מאמרים
עמודים:2
ייפוי כוח לבעל רישיון
25/12/2016 |
חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.. מטרת עדכון חוזר זה לשפר את יכולתם של בעלי רישיון לבצע ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני מקיף עבור לקוחותיהם. לצורך זה הוסרו חסמים שהקשו על בעלי רישיון לקבל מידע אודות לקוחותיהם באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית .
תחום: חוזרים
עמודים:15
מסמך הנמקה
20/11/2016 |
חוזר זה קובע נוסח אחיד למסמך ההנמקה, שיימסר ללקוחות על ידי יועץ או סוכן שיווק פנסיוני אגב הליך ייעוץ או שיווק פנסיוני. מסמך אחד, מצומצם וממוקד, ככל האפשר, יקל על הלקוח להתמודד עם כמות המידע הנמסר לו. בנוסף, מסמך אחיד יאפשר את מיכונו ואת העברת המידע וקבלתו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
תחום: חוזרים
עמודים:18
כללים לתפעול מוצר פנסיוני
04/09/2016 |
מטרת החוזר - לקבוע הוראות לעניין אופן ביצוע ההוראות שקבועות בסעיף 3(ב) לחוק הייעוץ. החוזר מפרט את מתכונת הדיווח לגוף המוסדי בדבר הצורך להפחית את דמי הניהול שישלם העובד ואת אופן הצגת המידע לעובד.
תחום: חוזרים
עמודים:4
המלצת בעל רישיון לאי איחוד חשבונות לא פעילים לחשבון פעיל בקרן פנסיה - הבהרה
07/08/2016 |
הממונה על שוק ההון פרסמה הבהרה בעניין איחוד חשבונות לא פעילים לחשבון פעיל בקרן פנסיה. בהבהרה מודגשת חובת בעל הרישיון לתהליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני הכולל מסמך הנמקה.
תחום: חוזרים
עמודים:1
חוזר לקוחות - רפורמות בעולם הפנסיה לשנת 2016 - כל מה שמעסיק צריך לדעת
04/05/2016 |
שנת 2016 מסתמנת כשנה עתירת שינויים בשוק הפנסיוני, במהלכה הוצאו לפועל מספר תיקוני חקיקה וחוזרים בתחום החיסכון הפנסיוני. מדובר בתיקונים משמעותיים בעלי השלכות מעשיות וכלכליות על המעסיקים, בכל הנוגע לניהול ההסדרים הפנסיונים של עובדיהם. נוכח חשיבות העניין ומורכבות הנושאים, מערכת 'כל עתיד' ערכה וריכזה עבורכם במסמך זה את עיקרי השינויים בשוק הפנסיוני ואת משמעותם עבור המעסיק.
תחום: מאמרים
עמודים:69
מסמך הנמקה
17/04/2016 |
חוזר זה קובע נוסח אחיד למסמך הנמקה, שיימסר ללקוח ע"י יועץ או סוכן שיווק פנסיוני אגב הליך ייעוץ או שיווק פנסיוני. המסמך האחיד יהיה מצומצם וממוקד ככל האפשר, במטרה להקל על הלקוח להתמודד עם כמות המידע שנמסר לו. בנוסף, מסמך אחיד יאפשר את מיכונו ואת העברת המידע וקבלתו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
תחום: חוזרים
עמודים:18
ייפוי כוח לבעל רישיון
16/08/2015 |
החוזר קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות באמצעות מסלקה פנסיונית מרכזית. בנוסף, החוזר מרחיב את תכולת ייפוי הכוח לתוכניות ביטוח מפני סיכון מוות או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.
תחום: חוזרים
עמודים:14
תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית
07/06/2015 |
בהמשך לחוזר שקבע כי גופים מוסדיים ובעלי רישיון פנסיוני, יחוייבו לבצע פעולות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, פרסם אגף שוק ההון חוזר זה, בו הוא קובע הוראות לגבי דמי שימוש שאישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לגבות ממשתמשים במערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
תחום: חוזרים
עמודים:4
מציג 1 - 15 / מתוך 16 תוצאות חיפוש
אחרון
21
הבא
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

מתעניינ/ת ב.

מכללת חשבים מעבירה:

  • ימי עיון
  • השתלמויות
  • קורסים
  • סדנאות

בנושא

מזמינים אותך ליצור קשר לקבלת מידע נוסף

לפרטים נוספים

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
נקה חיפוש